目前RV減速機越來越多地在工業機器人中得到使用，日本的納博特斯克憑借技術優勢幾乎壟斷了整個市場，另外，日本的村田(tian)也是RV減速機的代表企業。

近日，智同科技首席科學家張躍明教授公開透露，納博特斯克RV減速器的制造規模每年約100萬臺(tai)，而且(qie)占據(ju)了超過90%的中高端工業機器人(ren)市(shi)場份額；而所有國產(chan)品(pin)牌的總產(chan)能不超過7萬臺(tai)，其中還包括不少低端產(chan)品(pin)。

張躍明(ming)教授的研究透(tou)露出，僅從數量(liang)上看，我(wo)國(guo)舉國(guo)RV減速(su)(su)機(ji)(ji)產能(neng)僅為納博(bo)特斯(si)克(ke)的7/100，如果計算全球工業機(ji)(ji)器(qi)人減速(su)(su)機(ji)(ji)產能(neng)規模，這(zhe)一差距幾乎要翻倍，足見我(wo)國(guo)RV減速(su)(su)機(ji)(ji)國(guo)產替代之(zhi)路任重道(dao)遠(yuan)。

日系(xi)主導(dao)下的減(jian)速機產業

國際機器人聯合會（IFR）近日發布(bu)的(de)《2020年(nian)全球(qiu)工業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)報告》顯示(shi)，2019年(nian)全球(qiu)工業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)總(zong)(zong)產量為37.3萬套，同(tong)時(shi)我國(guo)國(guo)家統計局(ju)發布(bu)的(de)數據(ju)顯示(shi)，我國(guo)2019年(nian)工業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)總(zong)(zong)產量為18.69萬套，占(zhan)全球(qiu)總(zong)(zong)量的(de)50.1%。

每臺(tai)工業(ye)機(ji)器人(ren)對減(jian)速(su)機(ji)的(de)需(xu)求(qiu)量大約是4-6臺(tai)，根據行業(ye)統計，平(ping)均(jun)需(xu)求(qiu)是5臺(tai)/套，那么2019年(nian)全球對減(jian)速(su)機(ji)的(de)需(xu)求(qiu)量約為200萬臺(tai)，我國對減(jian)速(su)機(ji)的(de)需(xu)求(qiu)將近(jin)100萬臺(tai)。

公開數據顯示，納博特斯克大約占據了整體減速機市場的60%市場份額，哈默納科大約為15%的市場份額，住友和Spinea又分別占(zhan)據(ju)了10%、5%的市場(chang)份額(e)，其(qi)余(yu)品(pin)牌(pai)合計占(zhan)據(ju)約10%的市場(chang)份額(e)。

根據統計(ji)局最新數據，今年我(wo)國(guo)前11個月(yue)的工業機器人總產量(liang)已超(chao)過20萬套(tao)，達到(dao)206524萬套(tao)，預計(ji)今年我(wo)國(guo)工業機器人總產量(liang)達到(dao)23萬套(tao)，那(nei)么我(wo)國(guo)2020年對減速機的需(xu)求量(liang)約(yue)為120萬臺。

如此巨量的需求中，大部分市(shi)場份額仍由納博(bo)特斯克、哈(ha)默納科、住友、新(xin)(xin)寶、韓國賽勁(jing)精密(mi)、斯洛伐克Spinea等(deng)國際企業所提(ti)供，而近年(nian)強勢(shi)崛起(qi)的新(xin)(xin)寶等(deng)國際品牌(pai)又在一定程(cheng)度(du)上擠壓本土減速機(ji)企業的市(shi)場空間，國產替代仍難以落(luo)地。

機器人制造大國的缺(que)“芯(xin)”之(zhi)痛(tong)

適用于工業機器人的減(jian)速(su)機有RV減(jian)速(su)機、諧波(bo)減(jian)速(su)機和(he)行星減(jian)速(su)機3類(lei)，不過行星減(jian)速(su)機不常用，唯(wei)有RV減(jian)速(su)機和(he)諧波(bo)減(jian)速(su)機應用最為普(pu)及(ji)。

減速機(ji)內部(bu)為(wei)高精(jing)(jing)度(du)的(de)元件齒輪(lun)相互嚙合，對材料、精(jing)(jing)密加工裝備、加工精(jing)(jing)度(du)、裝配技(ji)(ji)術、高精(jing)(jing)度(du)檢測技(ji)(ji)術都有極(ji)高的(de)要求；而且此類(lei)器件外觀很難判斷他們的(de)質量差異(yi)，需要長時間檢測才能驗證產品的(de)質量。

因本土(tu)企業(ye)(ye)比(bi)國(guo)際(ji)(ji)同(tong)行(xing)起步晚了20年，在質量控制和工藝上與(yu)國(guo)際(ji)(ji)品(pin)牌(pai)仍有差(cha)距，在無法判(pan)斷質量差(cha)異的情(qing)況(kuang)下，機器人企業(ye)(ye)都優先選擇國(guo)際(ji)(ji)品(pin)牌(pai)產品(pin)。

另(ling)外，我國(guo)嚴重(zhong)缺乏制(zhi)(zhi)造減速(su)機的(de)高(gao)端裝(zhuang)(zhuang)備(bei)，如磨床等，不少(shao)高(gao)端裝(zhuang)(zhuang)備(bei)被所在國(guo)控制(zhi)(zhi)出口，這(zhe)也導致了我國(guo)沒有先進的(de)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)用于制(zhi)(zhi)造產品。

在(zai)缺乏技術和裝備(bei)的(de)情況下，國產減速(su)機(ji)很難加速(su)量產，這導致(zhi)產品成本(ben)居高不下，與國際品牌(pai)翻倍(bei)賣給(gei)國產機(ji)器人公司的(de)價(jia)格(ge)相(xiang)比，并沒有明顯的(de)價(jia)格(ge)優勢，反過來也抑制了本(ben)土減速(su)機(ji)廠家研發的(de)投入(ru)。

正因為如(ru)此(ci)，至今國(guo)際減(jian)速機企業(ye)仍在(zai)施行有(you)差別供(gong)(gong)(gong)貨(huo)(huo)(huo)策略。如(ru)納(na)博特(te)斯克、哈默納(na)科(ke)在(zai)供(gong)(gong)(gong)貨(huo)(huo)(huo)給ABB、發那科(ke)、安川(chuan)、庫卡等國(guo)際主流機器人整機廠(chang)商供(gong)(gong)(gong)貨(huo)(huo)(huo)時，禁(jin)止這(zhe)些企業(ye)把減(jian)速機二次銷售給中(zhong)國(guo)本(ben)土企業(ye)；當(dang)供(gong)(gong)(gong)貨(huo)(huo)(huo)給中(zhong)國(guo)公司(si)時，售價則是(shi)ABB等企業(ye)采購價的(de)2-4倍，大幅壓縮了本(ben)土機器人企業(ye)的(de)利潤空間。

為了更好滿足國產(chan)機器人(ren)的需求，市場涌現出(chu)了一批本(ben)(ben)土減(jian)速(su)(su)機廠(chang)家(jia)，在高(gao)(gao)峰時(shi)期的2018年(nian)多(duo)達上(shang)百(bai)家(jia)，該(gai)年(nian)也被稱為中國減(jian)速(su)(su)機元年(nian)。但(dan)由于(yu)技術沉淀少、行業(ye)積累(lei)少、成本(ben)(ben)高(gao)(gao)、市場拓展難等原因，退(tui)出(chu)者遠多(duo)于(yu)新進者，目前專注(zhu)于(yu)機器人(ren)領域減(jian)速(su)(su)機的廠(chang)家(jia)已不多(duo)，行業(ye)也發出(chu)了“真正有產(chan)品(pin)上(shang)市的國產(chan)減(jian)速(su)(su)器企業(ye)已經不超過10家(jia)”的論斷。

在RV減速機(ji)領(ling)域，本土品牌主(zhu)要有(you)中大力(li)德、雙環(huan)傳動、南通(tong)振(zhen)康(kang)、秦(qin)川(chuan)機(ji)床(chuang)等，機(ji)器(qi)人制造商埃斯(si)頓也(ye)有(you)一(yi)定的自給自足能(neng)力(li)，不(bu)過(guo)這些企(qi)業(ye)的產(chan)能(neng)都很有(you)限，擴展產(chan)業(ye)也(ye)未能(neng)很好釋放為產(chan)量。在諧(xie)(xie)波減速機(ji)領(ling)域，中國(guo)出現(xian)了綠的諧(xie)(xie)波這樣一(yi)家行業(ye)前(qian)三的企(qi)業(ye)，不(bu)過(guo)諧(xie)(xie)波減速機(ji)在行業(ye)內的占比(bi)仍不(bu)高，與哈默納科還有(you)不(bu)少(shao)差距。

結語

僅RV減速機，集(ji)所有本土品牌(pai)的產能與納博特(te)斯(si)克相比，差(cha)距為14倍之多，但7:100是(shi)起(qi)點還是(shi)長(chang)期現狀(zhuang)？顯(xian)然作為工業機器人制造(zao)大國，本土企業肯定(ding)不會任由這一(yi)現狀(zhuang)持續下(xia)去。

截至目前，ABB、庫卡、發那科、川崎重工(gong)、安川電(dian)機等國際知(zhi)名機器人制造商以及新松、配天、埃夫特、新時達等本土機器人都在加速擴產，在幾十萬(wan)臺擴產產能(neng)的(de)驅(qu)動下，我國對減速機這一核心(xin)器件的(de)需求也將是(shi)爆發式增(zeng)長。

不(bu)過(guo)納(na)博(bo)特斯(si)克等國(guo)際巨頭的(de)(de)擴(kuo)產意愿明顯不(bu)足，未來的(de)(de)市場空間有賴本土減速機廠家來彌補(bu)。